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5G概念股后市催化剂充足 关注A股细分领域龙头

摘要

【5G概念股后市催化剂充足 关注A股细分领域龙头】有行业人士指出,海外5G商用已成全球焦点,美韩的积极态度有望倒逼中国5G加速,牌照落地+集采开启预期增强,对于5G可以更乐观一点。(金融投资报)

    作为2019年具有确定性机会的5G概念在今年反复走强,后市催化剂充足。可以看到,美韩皆于4月3日宣布了5G商用,4月10日日本批准了国内四家运营商建设5G网络计划,预计于2020年推出商用服务。本报昨日刊登的《5G加速概念股迎新催化剂》认为,5G板块经过盘整后,主题投资有望再度升温。今日盘中5G整体爆发,为投资者带来了不错的收益。有行业人士指出,海外5G商用已成全球焦点,美韩的积极态度有望倒逼中国5G加速,牌照落地+集采开启预期增强,对于5G可以更乐观一点。

  自2018年6月首个5G标准(R15)落地后,我国政策面上显现出加速推动状态。2018年12月,中央经济工作会议提出要加快5G商用步伐。2019年两会期间,5G首次被写入政府工作报告,产业链的前期投入得到明确肯定。同时工信部部长苗圩表示,2019年将在若干城市发放5G临时牌照,并在热点地区率先实现大规模组网,下半年预计将有5G终端商用产品面世。全球5G投资建设推进、国内5G牌照发放在即,5G主题经过近期盘整后,有望重新走强。

  中兴通讯(000063)

  业绩将进一步释放

  公司是A股稀有的基站主设备和传输设备制造商,是5G领域绝对龙头标的。在5G产业链中,基站主设备和传输设备是价值量最高的细分领域,公司将直接受益于5G建设带来的行业历史性机会。未来伴随网络建设的推进,业绩也将进一步释放,看指出,2018年底中央经济工作会议明确5G作为未来新基建的工作重心,多地政府将5G列入2019年工作重点,结合当前的宏观经济背景,表明了政府加快推进5G建设的决心。此外,2019年运营商陆续开展较大体量的通信基础设施招标,为主设备商及相关厂商短期业绩注入了强心剂。也一定程度打消了此前市场对于5G早期投资规模较小,非5G投入下滑的担忧。资本支出未来几年内有望持续回暖,有利于提振产业链信心。

  烽火通信(600498)

  核心受益标的

  公司作为我国光通信行业的拓荒者和龙头企业,产品涵盖了通信传输承载网络的各个环节,其市场份额仅次于华为、中兴,国内排名第三,并且成功布局未来400G光传输系统;同时是国内少数可以自产光棒的厂商,历年运营商光纤缆集采中标份额居前。公司是5G承载网络建设的核心受益标的之一。申万宏源证券指出,2019 年是投资开启的元年。公司SPN/OTN等主要业务产品线将迎来周期性高增,总受益规模将超400亿,预计在2021年迎来增量高点。此外公司收入增长随着3G、4G、5G网络建设而周期性波动,后5G的ICT布局将成为突破周期属性的重要途径,为了加码拓展力度,完成特种光纤、海洋通信、融合型网络、云计算和大数据等ICT募投项目,达产在即。

  光迅科技(002281)

  增发助力明显

  公司是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。渤海证券指出,面对市场新变化,公司进一步加快核心技术突破,加快产业升级,抓住新兴的数通、互联网市场对光电子器件需求增长机遇,优化市场布局,保持业绩稳固。在设备商领域,高速新产品形成销售突破,高速模块获重点客户大份额。在运营商市场,中标多个项目。在新兴的咨讯商市场,以大份额或全份额中标多个客户。同时公司在国内研发中心分别布局高速中心产品、5G无线产品、板卡产品、高速封装产品。光芯片技术继续保持国内领先、国际前列的优势,多款芯片产品开发成功及获得主流设备商验证通过。随着未来两年定增项目的完成,公司有望在高速光模块领域的营收与实力得到进一步稳固。

  新易盛(300502)

  5G光模块种类齐全

  公司拥有 3000 多种产品,速率覆盖155Mb/s至400Gb/s,是国内少数具备100G光模块能力的公司,已服务于全球60多个国家和地区的超过300个客户。凭借良好的成本控制能力及定制化能力,公司毛、诺基亚等设备商,提升市场空间。公司于2017年成立海外子公司,加强数通客户开拓。400G产品功耗全球最低,具备快速量产能力,产品和渠道的成熟有望推进公司数通业务发展。

  杰赛科技(002544)

  平台优势将显现

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