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首批平价上网项目公布 国内需求推动产业链涨价

摘要

【首批平价上网项目公布 国内需求推动产业链涨价】近日,国家发改委、能源局公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单,共250家项目,合计装机20.76GW。其中风电平价项目56个,合计装机容量4.51GW;光伏发电项目168个,合计装机容量14.78GW;分布式交易试点项目26个,合计装机容量1.47GW。

  近日,国家发改委、能源局公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单,共250家项目,合计装机20.76GW。其中风电平价项目56个,合计装机容量4.51GW;光伏发电项目168个,合计装机容量14.78GW;分布式交易试点项目26个,合计装机容量1.47GW。

  项目以中、东部为主,高标杆电价与消纳能力成主要考量第一批风电、光伏发电平价上网项目共来自于16个省(自治区、直辖市),集中分布于Ⅱ类、Ⅲ类资源区,主要考量为地区的燃煤标杆电价及较好的消纳能力。风电平价项目主要位于吉林、河南、黑龙江等地区,其中吉林省以18个项目合计装机1.19GW排在装机量榜首,以存量转平价项目为主。光伏发电项目主要位于广东、辽宁、陕西等地区,其中广东以27个项目合计装机2.38GW排在首位。

  海外市场续热国内市场将启动

  19年平价风电项目投产1GW、光伏约4.6GW,国内市场将启动

  此次发布的评价名单中明确给出2019年底前投产的风电项目共7个,合计装机1GW,全部位于黑龙江地区;2019年底前投产(或部分投产)的光伏发电项目共49个,合计装机约4.61GW,目前只是今年首批平价项目目录,整体规模符合预期。我们维持2019年全年光伏新增装机约40-45GW的预测,其中包括:1)约30GW补贴项目(补贴竞价项目+户用光伏项目);2)约5GW平价项目;3)约5-10GW光伏扶贫和领跑者计划项目。随着政策明晰,项目申报、竞价排序等工作也逐步开展,我们预计国内光伏需求将于6-7月启动。

  19Q1光伏电池片、组件出口同比高增,海外市场续热

  2019年Q1我国光伏电池片出口至64个国家,出口总额约4亿美元,同比增长35.71%;出口数量2.78GW,同比增长100.5%;从出口市场看,前五位市场分别是韩国、印度、越南、土耳其和德国。韩国取代印度成为我国电池片出口第一大市场,对韩国出口电池片金额0.8亿美元,占总出口额的19.87%。

  2019年Q1我国组件产品出口至186个国家,出口额为43.9亿美元,同比增长31.89%;出口量16.78GW,同比增长77.63%。从出口地区看,我国组件出口前五位市场分别是越南、荷兰、印度、日本和澳大利亚。其中越南取代印度成为我国组件出口第一大市场,同时对对墨西哥、西班牙、乌克兰、巴基斯坦等欧盟、拉美和中东地区出口同比大幅增长。随着欧洲2020指标年的临近,及新兴光伏市场的兴起,我们预计2019年全球新增光伏装机约120GW。

  国内龙头厂商率先提价

  本周隆基、通威先后公布6月产品报价,隆基常规尺寸单晶硅片价格维持不变,并首次推出M6型大硅片报价,通威单晶电池报价维持不变,多晶电池报价上涨2分/W。由于海外订单交货维持强劲,国内市场需求临近启动,企业订单、库存展望对产品价格行程强支撑。6月第一周将召开SNEC上海太阳能展,能源局光伏管理办法正式稿也有望在近期落地。尽管目前标杆企业的6月产品报价已经略好于前期市场预期,但不排除6月内随展会洽谈的展开,仍有一次月内价格上调的可能。下半年行业有望迎来量价齐升。

  投资建议:2018年11月起,光伏行业利好政策频繁出台,海外需求崛起,产业链相关产品价格止跌反弹,头部企业季节性盈利拐点Q1已过。随着下半年国内需求启动,叠加海外市场续热,光伏行业景气向上。建议关注市占率高、成本优势明显的光伏龙头企业,如和福斯特

(文章来源:巨丰财经)

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